Le groupe de cosmétiques Puig, propriétaire de marques telles que Carolina Herrera, Rabanne et Charlotte Tilbury, a annoncé lundi son intention de lever plus de 2,5 milliards d'euros dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO) sur le marché espagnol.
Il s'agirait de la plus grande cotation en Espagne après celle de l'opérateur aéroportuaire AENA AENA.MC en février 2015.
Le groupe de mode et de parfums contrôle 11% du marché mondial des parfums haut de gamme. Grâce à de récentes acquisitions, ses marques exclusives de soins de la peau et de maquillage ont vendu pour 4,3 milliards d'euros de produits l'année dernière, soit une hausse de 19% par rapport à 2022.
La famille Puig, qui conservera une participation majoritaire dans le groupe, espère que l'introduction en bourse permettra d'aligner la structure de l'entreprise sur celle d'autres entreprises du secteur de la beauté haut de gamme.
Le marché des IPO est resté calme pendant deux ans, tant au niveau mondial qu'en Espagne, en raison de l'incertitude économique et géopolitique, mais avec la baisse imminente des taux d'intérêt, les banquiers espèrent maintenant une reprise.
Une série d'introductions en bourse en Europe cette année a donné des résultats mitigés. Des sociétés telles que le groupe suisse de soins de la peau Galderma GALD.S et l'entreprise de défense Renk R3NK.DE ont grimpé en flèche après leur entrée sur le marché, alors que le titre du distributeur allemand de parfums Douglas DOU1.DE reste en dessous de son prix d'introduction en bourse.
(Reportage Pablo Mayo Cerqueiro, Corina Pons, David Latona et Jesus Aguado ; version française Federica Mileo, édité par Kate Entringer)
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